W pierwszym kwartale tego roku amerykańskie banki odnotowały spadek depozytów o wartości 472 miliardów dolarów – informuje raport Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). To największy spadek od 39 lat, który wskazuje na wyzwania, jakim branża bankowa musiała stawić czoła w czasie pandemii.
Dlaczego to jest ważne?
- Spadek depozytów w amerykańskich bankach oznacza wyzwanie dla stabilności sektora finansowego.
- Ruchy depozytów powyżej poziomu gwarantowanego przez FDIC (250 000 dolarów na konto) przyczyniły się do spadku.
- Wzrost kosztów utrzymania klientów, związany z odpływem depozytów, wpłynął na spadek rentowności banków.
Najważniejsze informacje z raportu FDIC:
- Spadek depozytów: W pierwszym kwartale br. amerykańskie banki straciły 472 miliardy dolarów depozytów. To największy spadek od czasu rozpoczęcia zbierania danych przez FDIC w 1984 roku. Oznacza to czwarty kwartał z rzędu, w którym odnotowano odpływ depozytów.
- Przyczyna spadku: Główną przyczyną spadku było wycofywanie zdeponowanych środków przez klientów, którzy przekroczyli poziom 250 000 dolarów, gwarantowany przez FDIC, czyli przez klientów posiadających duże ilości środków na koncie. Wycofali oni 663 miliardy dolarów, podczas gdy zdeponowane środki objęte ubezpieczeniem wzrosły o 255 miliardów dolarów.
- Problemy innych banków: Raport FDIC wskazuje na wzrost liczby banków znajdujących się na liście „problemowych” do 43, a wartość ich aktywów sięgnęła 58 miliardów dolarów. Banki na tej liście zazwyczaj posiadają wiele słabości, które zostały zidentyfikowane przez regulatorów, co może prowadzić do ich zamknięcia, chyba że problemy zostaną szybko rozwiązane.
- Spadek rentowności: Z raportu wynika również, że banki stały się mniej dochodowe w pierwszym kwartale w wyniku wzrostu stóp procentowych i wycofywania się klientów z depozytów. Wyższe koszty utrzymania klientów wpłynęły na spadek wskaźnika rentowności netto, który zmniejszył się o 7 punktów bazowych do 3,31%. Wynik ten wskazuje na to, że koszt pozyskania depozytów wzrósł szybciej niż dochód banków z udzielanych kredytów.
- Prognozy i wyzwania: FDIC ostrzega, że branża bankowa nadal stoi przed poważnymi ryzykami związanymi z inflacją, wzrostem stóp procentowych, spowolnieniem gospodarczym i niepewnością geopolityczną. W rezultacie jakość kredytów i rentowność banków może się osłabić, co może prowadzić do bardziej restrykcyjnych zasad udzielania kredytów, wolniejszego wzrostu kredytów, większych kosztów rezerw na ryzyko i ograniczeń płynnościowych.
